研究与观点

建筑行业专题研究:2016年市政工程行业现状及未来发展前景分析

一、 行业发展


市政工程是指市政设施建设工程。在我国,市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。


我国城市经济社会的快速发展推进了市政公用设施建设的发展。2015年城市市政公用设施固定资产投资额为16204.4亿元,比上年减少0.25%,占同期全社会固定资产投资总额的2.88%。其中,道路桥梁、轨道交通、园林绿化是市政公用设施建设最大的三个板块,2015年三者投资分别占市政总投资的45.8%、22.9%和9.8%。整体来看,2005-2015年我国市政公用投资CAGR达11.2%,但从2011年开始出现负增长以来,近几年我国市政工程投资下滑速度明显。


图1:2005-2015年我国市政公用设施固定资产投资及增长率




二、 未来潜力


城镇化是我国市政工程发展的主要动力。改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。“十二五”时期,我国城镇化率年均提高1.23个百分点,每年城镇人口增加2000万。2015年我国城镇化率达到56.1%,城镇常住人口达到7.7亿。从城镇化一般规律来看,我国已经进入到城镇化快速发展的中后期,但相较于国际水平,我国城镇化还有很大发展空间。


从世界角度来讲,人口从农村到城市的迁移,一般伴随着三个过程:城市经济发展的过程、城市建设和扩张的过程、社会建设和文化建设的过程。未来,随着农村及部分中小城市人口不断涌入大型城市,城市规模不断加大,对城市基础设施需求也不断增加。这其中既包括基础设施相对完善的大城市,也包括基础设施相对薄弱的中小城市。前者的需求未来主要在于此前落后的城市发展规划逐渐跟不上城市扩建的脚步,城市道路规划和交通体系、供水设施、排水防涝设施、污水处理和垃圾处理设施等面临老旧化,体量不足,需要重建。而后者由于长期以来基础设施建设薄弱,作为未来准备迎接农村人口进城的主力,这些城市亟待增强产业发展功能、提高就业功能、公共服务功能,因此必然要大力进行市政基础设施建设。


2 :城市和县城基础设施服务水平比较




此外,虽然多年的大规模投资大大提升了我国城市设施服务水平,城市功能也随之不断增强,但总体上目前我国城市的市政设施仍显不足和存在一定的滞后。未来,随着经济的发展,人们生活水平的提高,以及在新型城镇化建设的推进,城市人口的不断增加的背景下,人们将会对市政设施提出了更高、更多的要求,城市道路改扩建、供水工程、供电工程、供热工程、城市绿化、交通绿化等市政工程循环建设将是一个有着广阔发展前景的市场。


三、 重要趋势


1.PPP模式助推民间投资进入市政工程


目前,城市市政公用设施建设投资已由1978年前单一的政府财政投入逐步向国内贷款、利用外资、发行债券及企业自筹等多种渠道拓展,形成多元化局面。政府投资、银行贷款、民间资本成为主要力量,三者投资比例占投资总额的85%


尤其是,2014年下半年,以9月财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》为标志,国家开始大力推广PPP模式。由于政府和社会资本对PPP有一个熟悉过程,同时反腐导致的地方政府不作为使得2015年上半年PPP签约情况不及预期。但随着PPP模式逐步清晰,以及中央持续出台鼓励政策,2015年下半年PPP项目落地数量逐步增加,进入财政部、发改委PPP项目库的项目更是大幅增加。


而在PPP模式中,市政工程是分布比较密集的重点领域之一。未来得益于PPP模式政策的推进和完善,市政工程项目的融资渠道将不再局限于政府,民间闲置的大量资本可以通过PPP模式进入市政建设领域,从而能够很好的缓解地方政府的债务压力,一定程度上将缓冲市政工程项目的资金需求。


3:市政工程是PPP模式分布比较密集的重点领域之一




2. 轨交和排水将成为未来市政建设的重点


从细分领域发展来看,未来轨道交通和城市排水管网建设将会是市政工程建设发展的两大亮点。

轨道交通领域,虽然我国城轨交通运营线路长度逐年增长,2015年达3618万公里,但轨交客运量占整个城市公共交通客运量显著低于国外。根据国家发改委、交通运输部印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,2016-2018年我国轨道交通投资额将达到1.6万亿元,平均每年投资额超过5000亿元,预计到2020年,全国城市轨道交通总里程将达到6000公里。“十三五”期间,城市市政公用设施建设投资中,轨道交通的占比可能会从2014年的20%增长到40%甚至50%,成为城市市政公用建设中最大的投资领域。


4:城市轨道交通未来发展潜力大




城市排水管网建设领域,重点在于解决在城市建设过程中长期累积的城市内涝问题。近年来,我国多个大中城市频繁遭遇暴雨灾害袭击,造成了惨重的人员伤亡和财产损失。据住建部2010年对国内351个城市排涝能力的专项调研显示,2008-2010年间,有62%的城市发生过不同程度的内涝。而这其中城市排水系统落后更是内涝的主因。为提高抗涝能力,未来城市排水基建将有望进一步加强,尤其是,随着“海绵城市”和“城市管廊建设”等多个专项项目的推进,城市排水建设也会获得更多的发展。


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