研究与观点

物流行业专题研究:消费升级拉动需求,冷链市场厚积薄发


摘要:


1. 随着消费升级拉动需求,冷链物流业已经成为新经济热点

2. 在政策和市场的双重刺激下,近年来,我国冷链物流行业获得了平稳较快的发展

3. 但相比较发达国际,中国的冷链发展在国际上仍然相对落后,未来有巨大的发展空间

4. 未来随着链行业消费进一步显化,我国冷链企业将不断探索新的商业模式,越来越多的资本进入也将有利于行业的成熟发展


一、行业概况


冷链物流是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程,广泛应用于欧美日等发达国家的初级农产品、加工食品和药品等特殊商品的运输过程


1:适合冷链的食品分类




作为物流行业的重要组成部分,冷链物流除了具有一般物流业所具有的特点外,还具有自身的特色:

①  对冷藏技术和时间的严格要求;

②  建设投资大,技术复杂;

③  要求冷链各环节具有更高的组织协调性;

④  有效控制运作成本与冷链发展密切相关;

⑤  链物流市场经营规模小,网络分散。

随着中国新型城镇化进程的深入、居民可支配收入的不断提升,居民消费呈现出明显的多元化趋势,消费结构不断优化升级,消费者对生鲜产品、冷冻食品的需求显著提高,冷链物流业已经成为新经济热点。



二、中国冷链行业发展分析


1. 近年来,冷链市场平稳增长

从全球市场发展来看,近年来全球冷链市场快速发展,2012年全球规模达1000亿美元,参考全球各市场设施建设计划及领先企业增长情况,国际冷藏库协会预测至2017 年全球冷链行业将持续保持较快增长,市场规模年复合增长率可达7.9%


22009-2017年全球冷链市场规模及预测(百亿美元)




从中国市场来看,在政策和市场的双重刺激下,近年来,我国冷链物流行业获得了平稳较快的发展。受食品产业规模尤其是冷链食品规模的持续增长带动,我国冷链市场需求规模保持了持续增长的态势。


32009-2014年国内冷链市场需求规模及增长率(万吨)




2. 中国冷链水平落后意味着巨大空间

相比较发达国际,中国的冷链发展在国际上仍然相对落后。目前,发达国家如美国、加拿大、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国等国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系,有些国家的生鲜易腐农产品冷链流通量已经占到销售总量的 50%,并且仍在继续增长。而在我国,冷链建设还处在起步阶段,无论对数量还是质量的要求都有待进一步提高。

尽管如此,由于城市的迅速发展导致农产品流通量大幅增加,冷链物流在保障生鲜易腐农产品供应中所起的作用越来越重要,我国冷链物流市场潜力巨大,未来将对发达国家形成强烈的追赶效应。我国平均食物年产值约为 3,000 多亿美元,目前,我国综合冷链流通率仅为 19%,而欧美发达国家的冷链流通率达到 85%以上。与此同时,由于没有很好的冷藏条件,食物流通环节损失严重,果蔬、肉类、水产品流通损失率分别达到 20%-30%、12%、 15%,腐烂损耗的果蔬可满足将近两亿人的基本营养需求,损耗量居世界首位,而发达国家冷链果蔬损失率则控制在 5%以下。


4:国内外冷链发展情况对比




近年来,国家相继颁布了一系列支持冷链物流行业的政策法规,其中影响最大的是2010年发改委颁布的《农产品冷链物流发展规划》。规划提出到2015年,建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心,我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别提高到 30%、50%、65%左右,流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。



三、中国冷链行业发展趋势


1. 对冷链物流的潜在需求进一步显化

目前,从冷链物流业整体情况来看,水果和其他农产品消费量占比大,是重点货品。随着冷链物流业规范程度的提高,在各类农产品当中,需求量大且增速较快的水产品和水果,以及规模尚小但增速很快的冰冻食品、乳制品和肉类将是未来冷链物流企业重点关注的明星品类。


5:中国未来农产品冷链物流重点关注的明显品类



尤其是,电商的爆发或将进一步提供行业的增长动力。按照生鲜电商未来达到中国电子商务预期渗透率10%来估算,生鲜电商的潜在市场空间将达到 2500 亿元。理想情况下,冷链宅配的成本约占销售额的15%,因此,可以测算出,仅生鲜宅配这一块的冷链物流(包括仓储和运输)市场规模,将达到 375 亿。

此外,近几年由于医药领域改革的推进,对其监管力度也在持续加大,医药产品在冷链运输上的潜在需求逐渐显化。 根据近期有关统计数据, 在前100种畅销药品中,有冷藏温控需求的药品占比约为 45%。现在采用冷链物流的医药类产品主要是疫苗和血液制品,未来诊断试剂等市场的需求也将会进一步显化。因此,从长期来看本行业发展潜力良好。


2. 对新业务模式的探索不断加深

根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。


6:中国冷链物流主要商业模式



通过把握本行业发展趋势、为客户提供增值服务,逐步完善业务链,进而建立长期稳定的伙伴关系,已经在冷链物流行业形成了共识。近年以来,本行业业务模式创新力度不断加大:一方面,通过构建公共型冷库、企业联盟、复合型冷链物流系统、一体化冷链体系等方式实现资源的合理配置;另一方面,通过建立冷链物流中心、冷链物流信息中心、冷链物流集散中心、系统集成中心等方式,打造地区性冷链物流的平台经济。


3、资本市场对本行业影响力加大

对于不同的物流行业而言,冷链物流的初始资本投入额度更高,成本回收周期更长,行业的盈利更多的取决于由于规模提高带来的成本下降所形成的规模效应。所以,行业的发展更多的需要依靠资本的助力。

2005年12 月,中国政府按照加入 WTO 时的承诺全面开放物流市场,外资企业自此纷纷进入中国。在物流基础设施与技术均落后于外资企业的背景下,国内物流企业进入了并购发展阶段。过去近10年内国内市场物流行业共发生收购并购600起以上,这极大的加速中国物流行业的快速发展和产业升级。

未来随着冷链物流行业的不断成熟,在市场的刺激下,将有越来越多的企业和资本进驻到该领域。传统做规模和提升服务的投资模式依然会继续,同时围绕产业生态布局的资本也将出现(类似国家冷链行业发展基金、致力于投资冷链基础设施相关的内容,如包装技术、质量监控系统以及行业标准等)。

此外,我国冷链物流企业虽然参与者众多,但小企业数量繁多,规模以上的全国性企业数量偏少,整体上,我国冷链物流市场化水平和集中度仍较低,2014年全国冷链物流百强企业收入总额为148.3亿元,同比增长36.1%,收入总额不足冷链市场10%。资本的进入也将进一步提升行业集中度。


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