研究与观点

物流行业专题研究:物流行业结构调整、风口来袭


6月13日晚间,阿里巴巴集团董事局主席马云在杭州举行的全球智慧物流峰会上发表主题演讲,直指“如果大家讲电子商务在中国是一个奇迹,在世界是个奇迹的话,我个人认为,物流行业才真正是中国过去十年诞生的最了不起的奇迹”。

受益于经济、交通发展的优势,我国物流市场在过去几年获得了远高于世界水平的发展,成为全球物流市场占比最大的国家。


12008-2014年我国社会物流总费用及增长率




一、 中国物流行业发展概况


中国物流行业是国民经济的重要组成部分,其发展受到中国社会经济发展变化的影响和制约。


1. 良好的经济发展直接推进了中国物流行业增长

从国内贸易发展来看,最近十年以来,全社会消费品零售总额的发展呈现出高速增长的势态,从2005年的67177亿元增长到2015年的300931亿元,十年间增长了近4倍。2015年中国社会消费品零售总额达到30.09万亿元,比上年增长10.7%,其中电子商务(网络零售)额为3.88亿元,比上年增长33.3%,占社会零售总额的12.9%


22005-2015年全社会消费品零售总额及增长率



从国际进出口贸易来看,虽然受国际金融危机的影响有所回落,但整体仍保持增长。2015年,中国货物进出口总额为24.58万亿元,比上年下降7.0%。其中,出口14.14万亿,下降1.8%,进口10.45万亿元,下降13.2%,进出口差额3.69万亿元。


32005-2015年我国进出口额及增长率




2. 物流市场规模扩大的同时,物流基础设施亦增长显著

一方面交通基础设施获得长足进步,公路、铁路和民用航空交通网络呈逐渐延展之势,2006年到2013年,公路里程数增加了26.0%,民用航空航线里程数增加了94.3%,铁路里程数增加了10.3%,内河航道里程数增加了2%

另一方面,我国物流行业的整体信息化、智能化水平有所改善。“十二五”时期,正是新一轮科技革命孕育的时期。物联网、云计算、大数据等新兴技术在物流行业得到推广应用。尽管我国物流企业受制于技术应用成本高,整体技术普及相对于较为欠缺,但随着市场的发展,越来越多的企业开始加强企业信息化建设,从而实现高效服务的需求,技术的应用也为企业的实际经营带来了切实的好处。


3. 当前我国物流行业面临的主要问题

尽管我国物流行业在经济发展的推动下获得长足的进步,但相较于国外市场,在加快发展现代物流业的过程中,我国物流行业仍然有一些问题和倾向也不能忽视。

一是,物流企业组织规模较小,缺乏必要的竞争实力。目前从事物流服务的企业,包括传统的运输和储运等流通企业和新型的专业化物流企业,规模和实力都还比较小,使得物流作业过程的效率低下、成本过高,从而很难为合资企业或外资企业提供综合性的物流服务,也很难使社会物流与企业物流一体化。


4:中国物流企业竞争力各项指标在全球排名





二是,物流企业的服务方式和手段比较原始和单一。目前多数从事物流服务的企业只能简单地提供运输(送货)和仓储服务,而在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等物流增值服务方面,尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的物流服务方面还没有全面展开。

三是,物流企业经营管理水平较低,物流服务质量有待进一步提高。多数从事物流服务的企业缺乏必要的服务规范和内部管理规程,经营管理粗放,很难提供规范化的物流服务,服务质量较低。


52009-2014年我国物流企业收入利润率情况





二、 中国物流行业未来发展机遇


随着中国经济由高速增长转向平稳增长的阶段,中国物流行业也进入了新的发展时期,过去快速的高增长将不复存在,但整体上仍将保持平稳运行,呈现“增速减缓、结构调整”的发展态势。此外,伴随着经济的转型升级,物流行业也迎风而上,物流的各领域纷纷刮起一股创新热潮。


1. 第三方物流比例提高

目前,我国物流的社会化程度还不理想,第三方物流占物流市场的比重尚不足25%(日本、欧洲和美国等已超过 70%),在物流行业整体稳定增长、第三方物流行业发展低于世界平均水平、国家重点关注和扶持第三方物流等情况下,行业未来发展潜力较大。

以美国为例,其使用第三方物流比重最高的多集中于那些市场需求不明确、成本和价格波动剧烈、产品结构复杂、供应链管理难度大的行业,比如IT产品、消费品、化工原料,未来在这些物流外包需求较高的行业,第三方物流服务商将有更大的市场空间。


6:中国第三方物流与发达国家对比



2. 物流服务多样化

现阶段,我国第三方物流供应商收益的85%来自基础性服务,增值服务及物资信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%,服务功能较单一。而美国第三方物流企业的服务已远远超出传统理念的范畴,有39%的第三方物流企业在美国境内外直接或间接地为客户提供合同制造服务,有67%的第三方物流企业为客户提供融资服务,有44%的第三方物流企业为客户提供采购服务。

随着下游行业竞争日益激烈、社会分工不断细化,第三方物流公司开始参与到客户更多的业务环节,服务范围将逐渐扩展。当前我国很多物流企业已开始探索和拓展新型服务内容,物流服务呈现多样化的趋势,企业配送、物流信息服务、流通加工、物流咨询与方案设计、包装、物流金融及物流地产等日趋活跃。未来我国物流的发展更多地是通过打造供应链一体化服务平台。


7:中国物流企业发展逻辑图





3. 消费性物流潜力巨大

未来消费将成为中国经济增长的主要推动力。随着我国工业物流需求整体下降,特别是钢铁、煤炭、建材等大宗生产资料(俗称“黑货”)物流需求下滑严重,与此同时,快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流保持快速增长,发展潜力巨大,逐渐成为市场投资热点。

以冷链物流为例,目前中国人均 GDP 水平早在 2010 年就已超过4000 美元,但是人均冷冻食品消费量却远不及美日当年的水平。美国 1966 年人均 GDP达到 4000 美元,人均易腐食品消费量达到 600 千克;日本 1974 年人均 GDP 达到 4000美元,人均易腐食品消费量达到 350 千克。这些差距表明我国下游冷链需求尚未爆发,预示着行业的巨大空间。伴随着人均GDP持续提升及城镇化率的提高带来的生活水平的提升,预计行业将受以下因素的驱动,未来3-5年年均增速21%

一是,国际化。国内自贸区试点扩大,进口生鲜品类和数量大幅提升,APEC后亚太自贸区取得更大突破,进而带来新机遇,目前中韩和中澳自贸区已经取得实质性进展。

二是,标准化。国内人均消费力提升,对生鲜食品品质要求提高,对冷链标准认知加强,国内法规和监管措施将进一步完善,加之配套基础设施的升级加快冷链行业健康发展。

三是,农村市场。农村市场需求激活,以及农产品进城、出口,将进一步刺激冷链物流的发展。


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